Noël approche et l'Académie Graustein prévoit une représentation théâtrale, une adaptation de l'histoire de Cendrillon. Le grand magicien Hellibore est l'invité d'honneur de Mme Graustein et deux de ses apprentis sorciers sont également acteurs de la pièce - dans des rôles très inhabituels ! D'autres ne sont pas non plus très satisfaits de la distribution. Mildred joue le rôle de Cendrillon, au grand dam d'Esther, qui voulait ce rôle à tout prix ! Elle se retrouve avec le rôle de la partie arrière d'une vache ! Elle est bien décidée à mettre Mildred hors d'état de nuire !